考拉不卖了?神奇网易还能跑多远?

2019年Q2网易营收为187.69亿元,同比增加15.3%;净利润为30.71亿元,同比增长45.8%。营收和净利润实现两位数双增长,发展稳健。 电商不比游戏,花费的成本包括采购成本、仓储和物流成本...


2019年Q2网易营收为187.69亿元,同比增加15.3%;净利润为30.71亿元,同比增长45.8%。营收和净利润实现两位数双增长,发展稳健。

电商不比游戏,花费的成本包括采购成本、仓储和物流成本,以及线上的运营成本。以网易考拉来说,需要在海外集中采购商品,再从保税仓发货,跨境的供应链要更加繁杂和冗重,所以网易因此付出的成本是更高昂,但频发的产品质量问题,暴露了网易在供应链的把控上还没有做到全方位、高质量。

High财妹认为,网易是一个以产品为中心的公司,所谓“网易出品,必属精品”,单从产品会发现网易做得都很有自己的特点,但好像总不能成为第一,而且现在无论游戏、电商都受到较大的增长阻力。也许,突破会从创新业务板块开始?网易未来还能走多远?

索尼公司被舆论称为“科学家”,网易会被称为“神奇小子”吗?网易这家公司确实挺神的,旗下产品无数,精品很多但不是霸主;分产品或许还能定义网易,但综合起来又不知给他贴什么标签;当昔日对手呈疲软之势,他却还能拼杀在产品第一线。

2008年是一个节点,这一年Q3腾讯的游戏收入首次超过网易,往后10年一骑绝尘,虽说腾讯和网易现是中国最大的两家游戏公司,但腾讯甩开网易很大距离。就增速来说,网易的游戏营收增速呈下滑趋势,近三年分别是60%,32%和11%。一方面是受到腾讯的强势挤压。

近几年互联网头部企业也开始打在线教育的主意,网易算是起步很早的,但奈何步伐缓慢。

那些陈芝麻里隐含的细节

电商:谁将接盘考拉

另一方面由于2018年受国内监管的影响,游戏版号审批在下半年处于暂停状态。所以出海成了游戏公司的再一个发力点。网易的《阴阳师》在2017年出海日本,《荒野行动》、《终结者2:审判日》也先后在全球发布。

另一款很火的游戏,“吃鸡”,腾讯和网易均有自己的版本,网易的《荒野行动》2017年就拿到了国内游戏版号,上线和商业化都早于腾讯的《绝地求生》。

网易云音乐和在线教育

但网易在电商这块仍在折腾, 4月27日在网易考拉开设第一家线下“全球工厂店”,除此之外,还做电商直播。 6.18期间网易考拉仅用101分钟,销售额便突破去年6.18首日全天销售额。7月19日网易严选上线了“9.9超值专区”。

如今时间过去了近20年,日新月异,牛人辈出,“一入江湖岁月催”。几家欢喜几家愁。

网易2019Q2电商业务营收为52.47亿元,较上年同期的43.66亿元增长20.2%,环比增长9.6%;电商业务的毛利率为10.9%,高于上季度的10.2%和上年同期的10.1%。

腾讯成立时间与这三家相差不多,但起家还是有差别,腾讯做即时通讯服务,刚起来的时候以QQ一款社交软件通吃,也正是借QQ的流量和用户粘性,使得腾讯网占了大部分份额。

随移动端的发展,网游进入手游时代之后,网易的手游《迷你西游》、《乱斗西游》、《梦幻西游》也都是脱胎于之前的端游。此间网易还代理了一些火爆游戏,澳门AG电子娱乐官网例如《星际争霸》、《魔兽世界》、《炉石传说》等。

网易甩开搜狐、新浪, 电玩城赌场赌短暂超过百度, 菲律宾申博官方网址未来能跑多远?

但腾讯凭着自己强大的社交网络和资金流, 网上真人赌博代理绝地求生国服,澳门AG电子娱乐官网又通过斗鱼、虎牙两个游戏直播流量入口导流,在与网易正面刚时显出了较大的竞争优势。

据艾媒咨询的数据,2018年网易考拉市场份额为27.1%,名列首位,天猫国际以24%的市场份额排紧跟其后,若收购成功,无疑阿里将在跨境电商市场有了十足的话语权。但谈判失败后,谁会是网易考拉的最终接盘人?

2018网易有道获得首轮融资, 2019年初,网易已将教育事业部和网易有道合并。但教育这一块,目前赛道的竞争也是相当激烈,既有互联网巨头又有新东方之类的在线教育企业,网易如何能把用户留住,并且实现变现?

自2014年网易在电商下血本后,其整体毛利润率受电商毛利润率的影响,开始出现大幅地下滑,2018年已经跌到了42.3%。

网易严选是工厂负责产品设计,严选进行品控、采购和销售,这种比较“重”的ODM模式兼顾的环节更多,对网易也是考验。

阿里巴巴收购网易考拉,丁磊为什么不干了?

目前网易云音乐已经进行了两轮融资。对网易云这类产品来说,最难的就在商业化和变现,尤其由于国内听歌交版权的全民意识比较薄弱,澳门网上博彩娱乐平台会员付费收入有限,腾讯旗下的三大平台最主要的收入也是靠直播而非会费。

网易的游戏始于2001年,当时只是新开拓出的一个事业部,但此后营收一路飙高,到2004年Q1网易游戏的收入占总收入的53.5%,从此占比就一直保持在50%以上。

根据Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示,2019年5月中国手游产品在海外市场收入排名中第一是腾讯的《PUBG Mobile》,第二是网易《荒野行动》;艾瑞咨询显示截止2019年上半年,腾讯游戏自研出海产品数25,代理运营出海产品数12,网易游戏自研出海产品数31,没有代理运营的出海产品。

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2019年Q2网易的游戏收入为114.33 亿元,同比增长12%,占总收入的60.91%,其毛利率达到63.1%,对网易来说游戏是至关重要的。游戏出海将是网易后续的一个持续投资。但通过以上对比也可以发现,网易要想和腾讯争出个所以然,还是比较困难。而网易的增长,很大程度也取决于是否能够推出有竞争力的游戏。

2001年网易首推游戏是《大话西游》、《大话西游2》,2003年又发行了《梦幻西游》,这些游戏都是当时国内自主研发人气最高的网游。在游戏行业,大都是一旦有爆品,后面就可以躺着赚很多年钱,拳头产品的贡献价值和回报是非常高的。

地球人都知道国内的游戏巨头是腾讯,尤其在利润丰厚的手游市场占据了绝大多数份额。不管是腾讯还是网易,其游戏收入中手游是重头,2019年Q2腾讯游戏总收入273亿元,其中手游222亿元,占游戏总收入的81.3%;网易的游戏收入为 114.33 亿元,其中手游占72.2%。

网易考虑卖出考拉,是因为业务增速下滑严重,“用亏损来换取快速增长”,但现在增长的动力不足;另一方面,网易考拉在全球采购时和当地一些授权经销商合作,有些经销商并不靠谱,所以网易在2018年初传出收购亚马逊中国,以此来解决货源问题,但最终因价格问题没有谈拢。

而跨境模式和自营“重”模式,都容易积压库存。网易电商的存货金额在2018年Q3是63亿元,年底打折促销才于Q4降到50亿元,2019年Q1、Q2的存货金额分别为43亿元和40亿元。所以,网易电商自营的模式决定了其盈利的空间有限。作为“前辈”,京东也是苦战多年才转利润为正。

截止2018年年底,腾讯和网易手游总收入占市场份额已接近八成。

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(备注:上表是新浪、网易和搜狐,上市19年的资本市场变化)

早在2007年网易就推出了网易有道词典,随后又相继推出有道翻译官、有道口语大师,有道云笔记、有道乐读等,现在网易有道的主要产品矩阵已经发展如下:

而另一个相当红火的产品——网易云音乐,每到年底朋友圈必晒网易云年度听歌报告和支付宝年度账单,网易云几乎是一款必备的在线音乐APP。自从2013年上线以来,就得到一众用户的好评,但最大的桎梏仍是版权问题。

网易云和阿里旗下的虾米,在腾讯的酷狗、酷我和QQ音乐的版权面前着实有些逊色,8月腾讯又被曝出将买入环球音乐10%股权,后者是全球最大唱片公司,拥有全球一众优质艺人的歌曲版权。

8月中旬,传出了阿里巴巴将以现金20亿美元收购网易考拉,最新的消息是,丁磊亲自否定了此项收购议案。因为该收购或许不仅涉及网易考拉,还包括网易云音乐、网易研究院等相关网易业务。

Trustdata发布的2019年Q1《中国移动互联网行业发展分析报告》显示,网易云音乐以35.5%的用户粘性位居第一,月活仅次于酷狗音乐和QQ音乐。截至2019年第二季度,网易云音乐用户已经突破8亿、同比增长50%,会员人数增幅达到135%。

近日,网易云音乐上线了社交版块“云村”,主打社交。未来的局势仍然不清。

目前在中国互联网公司市值排名中,除了腾讯、阿里,最靠前的是网易,8月15日网易甚至以335.42亿美元的市值赶超了百度的331.36亿美元,一时引起热议:百度也岌岌可危了?

前段时间综艺《乐队的夏天》大火,带起了一波乐队,网友上网易云搜乐队的歌,发现有些没版权听不了,结果QQ音乐那边齐全多了。在某支乐队一首歌底下,一网友留言:真心认为QQ音乐垄断了不属于ta受众偏好的音乐。

出售考拉也不失为一个明智的选择,只是出售之后,网易严选会否独木难支?

这名网友的优越感来自哪里?网易云上线之初,就不像其他平台以歌曲为重心,而是喊出 “以人为中心”的口号,其最大的卖点是情怀和文艺。网易云音乐被用户称为“云村”,用户自己是“村民”,这足以见得网易云音乐的用户黏性和品牌忠诚度。

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